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VYP Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine à LyonCabinet gestion patrimoine Lyon

 

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Situé près de Lyon, en région Rhône-Alpes, nos conseillers en gestion de fortune et ingénieurs patrimoniaux vous garantissent une expertise complète et certifiée. Notre cabinet de gestion de patrimoine dispose des statuts de conseil en investissement financier, d’intermédiaire en assurance, d’agent immobilier et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Votre conseiller en gestion de patrimoine, chef d’orchestre patrimonial

Notre cabinet de gestion de patrimoine effectue librement le choix de ses partenaires. C’est pourquoi nos solutions pour la gestion de patrimoine sont adaptées et adaptables en fonction de chaque client. Nos conseillers en gestion de patrimoine structurent une véritable stratégie patrimoniale adaptée à vos attentes, et, en véritable chef d’orchestre de votre patrimoine, ils font appel à des experts (Notaires, avocats, banquiers, assureurs…) aux compétences complémentaires.

Une stratégie patrimoniale unique et sur-mesure

La philosophie de notre cabinet en gestion de patrimoine repose sur la certitude que chaque situation est unique, et mérite une approche patrimoniale sur-mesure. Pour bien comprendre votre situation et vos attentes, nos conseillers en gestion de patrimoine effectuent avec vous :

- Un bilan patrimonial complet

- Une analyse de votre « profil investisseur », qui évalue notamment votre sensibilité au risque

- Une compréhension et une hiérarchisation de vos objectifs patrimoniaux

- Une structuration de votre patrimoine

Cette première approche garantit que tous les éléments ont été pris en compte avant tout conseil ou préconisation d’investissement.

 

Vous souhaitez contacter l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine pour mettre en place cette première approche patrimoniale ? Contactez-nous au 04 27 02 15 90 ou utilisez notre formulaire de contact.

 

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Veille patrimoniale

Nos conseillers en gestion de patrimoine assurent une veille permanente dans les domaines de l’économie, de l’immobilier et du financement, de la retraite et prévoyance, du droit et de la fiscalité.

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